Главная - Выполненные работы - Diesel35
Аренда спецтехники Альянсспецавто
Реализация шаблонов документов. Доработки в CRM Битрикс24. Настройка синхронизации с 1С
Проблемы клиента
Компания активно использовала CRM-систему, но с ростом бизнеса столкнулась с ограничениями, которые тормозили операционную работу и мешали автоматизации:
- Шаблоны устарели: Документы для клиентов формировались вручную или через устаревшие шаблоны, что приводило к ошибкам в реквизитах и потере времени менеджеров.
- Разрыв между CRM и бухгалтерией: Данные между Битрикс24 и 1С:Фреш синхронизировались с ошибками. Контрагенты, номенклатура или статусы заказов «разъезжались», из-за чего страдала актуальность информации.
- Ручные коммуникации: Маркетинговые и информационные рассылки делались вручную. Это ограничивало аналитику, создавало риски попадания в спам и отнимало много времени у сотрудников.
- Потеря лидов: Из-за неэффективных коммуникаций и медленной обработки входящих запросов часть потенциальных клиентов «остывала» и уходила к конкурентам.
Что сделали мы?
1. Шаблонов документов
- Провели аудит существующей документации и создали набор профессиональных шаблонов (коммерческие предложения, договоры, счета, акты) прямо в интерфейсе Битрикс24.
- Настроили автоматическую подстановку реквизитов контрагентов, данных сделок и товарных позиций.
- Интегрировали шаблоны с «Карточками сделок»: теперь документ формируется в один клик, исключая риск ошибки «человеческого фактора».
2. Доработка синхронизации с 1С:Фреш
- Провели ревизию точек интеграции и исправили логику обмена данными.
- Настроили одностороннюю синхронизацию: теперь любое изменение в 1С (поступление товара, оплата) мгновенно отображается в Битрикс24.
- Устранили конфликты при загрузке дублей контрагентов и номенклатуры.
- Обеспечили стабильную выгрузку закрывающих документов из 1С:Фреш в карточку сделки Битрикс24.
3. Доработки и расширения
- Доработали печатные формы документов под требования клиента
- Настроили корректную работу ЭДО (электронного документооборота)
- Внедрили учёт НДС 5% для отдельных категорий документов
- Настроили фильтрацию и отбор заказ-нарядов по различным параметрам
- Переработали отчёты: переделали и адаптировали множество отчётов под реальные потребности бизнеса — управленческие, складские, по заказ-нарядам, по взаиморасчётам с клиентами и поставщиками
- Подключили новых пользователей, распределили роли и права доступа
Общий результат
| Было | Стало | |
| Документы заполнялись вручную, с ошибками | Юридически грамотные шаблоны за 1 клик | |
| Данные в Битрикс24 и 1С не совпадали, дубли | Полная синхронизация с 1С:Фреш в реальном времени | |
| Рассылки через внешние сервисы без аналитики | Автоматические сценарии со сквозной аналитикой внутри CRM | |
| Менеджеры тратили часы на рутинный ввод данных | Сотрудники сосредоточены на продажах, а не на заполнении бумаг | |
| Отсутствие прозрачности маркетинга | Понятная воронка от первого письма до закрытой сделки |
CRM-форма появится здесь
— Бесплатные Сайты и CRM.